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    金融危机下 低压电器竞争升级
    发布者:电气 发布时间:2010-4-21 阅读:599

    金融危机下 低压电器竞争升级

    低压电器是人类最终使用电能的装备,用于交流电压至1 200 V、直流电压至1 500 V的电路中起通断、控制、保护等作用的电器,发电设备所发出电能的80%以上通过低压电器分配使用。低压电器的发展水平和应用程度与经济发展、生产生活水平直接相关。本文阐述几家低压电器业内代表性企业在金融危机下竞争格局及态势。

    在全球70年来最严重经济危机风暴的笼罩下,拥有超过一个半世纪历史的电力系统在为当今人类经济高效发展发挥日益核心动力作用的时候,遭遇了一个刻骨铭心、没有成长和活力的严冬,人类在2009年消费的电能s可能是自1945年以来增长最低甚至负增长的一年。对于80%以上电能都要通过自己分配使用的低压电器业来说,这个严冬过得也是分外的不平常,全球主要的低压电器供应商都出现了史上罕见的业务萎缩。连中国最大的低压电器供应商正泰电器的国际市场也出现成立二十多年来最低的进展速度,全年出口下降8.46%。实际上在长期位居中国低压电器市场10%以上市场份额的基础上,借“中国制造”在全球市场上的强大竞争力,正是正泰提升在国际市场上地位的美好时光。

    在这个电能应用一个半世纪以来极难一遇的严冬里,低压电器行业其实极不平静,人们感受到更多的是春天里的勃勃生机,领先供应商的实力和竞争力让广大用户能更直接地触摸到,而市场竞争的激烈程度达到史无前例的程度,供应商序列将进行大的调整,新的行业巨头将在寒冬里破冰而出。全球第二大低压电器供应商ABB在2009年11月30日宣布,重组集团自动化业务部门,2008年销售约48亿美元的低压电器从自动化产品部独立出来,成为公司5大部门之一。2009年4月15日,全球最大的低压电器供应商施耐德电气和正泰经浙江省高级人民法院调解达成和解,施耐德电气低压(天津)有限公司因新型专利权一案向正泰集团支付补偿金1.575亿元,施耐德电气与正泰集团基于本案达成全球和解。2010年1月11日,中国最大的低压电器供应商正泰电器以61.49倍的市盈率高调发行,市值达250亿元(4月14日收盘市值为251.15亿元)的低压电器巨头以亮丽的形象面世,同时新推出的“诺雅克”品牌将全力拓展高端低压电器市场。施耐德电气在加强自己在全球高端市场的龙头地位时,和中国领先的低压电器供应商德力西于2007年合资的企业在中国的低端低压电器市场进入了规模收获期。在高度竞争性的全球低压电器市场上,日益拥有更多选择空间的用电用户还能看到更多的实力强大的企业就是在如此的寒冬仍然焕发出强大的活力,如西门子、常熟开关等供应商就是突出的代表。

      2009年,中国全社会用电量36430亿千瓦时,同比增长5.96%,2010年一季度,中国全社会用电量9695亿千瓦时,同比增长24.19%,这样的数据有力表明中国是全球最重要和最有魅力的低压电器应用市场,走出寒冬的第一个大市场就在这里。中国市场是全球供应商在低压电器领域提升实力的第一战场,中国的成功在很大程度上决定了能否在全球市场成功,民营、外资、国有这三大类型的企业在这片神奇的土地上上演一场精彩绝伦的大戏。

      寒冬里的大变局

      电力是一种应用广泛、使用方便和清洁的能源,她在终端能源中所占的比重已成为衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。刚过去的2008年和2009年是全球经济受70年来最严重经济危机的冲击极为突出,作为现代经济高效发展核心动力的电力工业所受到的冲击更是空前。美国和中国长期位居全球电力消耗国前两位,占全球用电时的近4成。2003年到2007年,美国每年发电量增长速度在2%左右,2008年美国发电量下降了1.4%,2009年上半年电力消费总量更是同比下降了4.4%。中国发电量从2003年到2007年均增长15%左右,2008年和2009年增长速度不到6%。

      低压电器是人类最终使用电能的装备,用于交流电压至1 200 V、直流电压至1 500 V的电路中起通断、控制、保护等作用的电器,发电设备所发出电能的80%以上通过低压电器分配使用。低压电器的发展水平和应用程度与经济发展、生产生活水平直接相关。在近两年的经济危机中,全球用户对低压电器的需求出现了大幅度的下降,低压电器供应商经历了历史上少有的困难时期。

    在全球第一大低压电器供应商施耐德电气的2009年报中,低压电器属于三大业务之一的配电,是配电业务的主体,另外一部分是中压配电。2009年,施耐德电气配电的销售收入为91.75亿欧元,下降13.4%。公司与德力西合资公司的收入计入配电中的低压电器,2009年整合的收入为1.4亿欧元。2009年第4季度,施耐德电气的配电业务同比下降13.0%,低压和安装系统及控制业务继续恢复,中压的市场状况仍然颇具挑战性。

      2009年11月,全球第二大低压电器供应商ABB宣布重组该自动化业务各部门,从2010年1月1日起,ABB自动化产品业务部和机器人业务部将重组为两个新的业务部门——离散自动化与运动控制业务部和低压产品业务部。新成立的低压产品业务部主要业务包括低压电器设备的生产和服务,产品主要客户包括批发商、原始设备制造商和系统集成商,可为建筑业、工业和OEMs提供全系列的低压产品和系统。所有产品均达到国内和国际标准,并可实现工业IT。原任ABB自动化产品业务部负责人Tom Sjökvist将成为新成立的低压产品业务部负责人,Sjökvist多年来成功领导集团低压业务发展,并推动自动化产品业务部的效益不断提升。这一业务部门2008年的销售收入大约为48亿美元,拥有19,000名员工。2009年销售收入下降为约41亿美元,员工下降为18800人。在2009年,ABB还增持了ABB新会低压开关的股份。

      西门子是全球第三大低压电器供应商。2006年初,时任西门子(中国)有限公司A&D低压业务部总经理杜明轩在接受记者采访时指出,低压业务是西门子自动化与驱动集团(A&D)的重要组成部分,低压全球业务大约占A&D全球总业务的30%。近两年西门子A&D全球的业务也出现了较大程度的下滑,其低压电器业务也不可避免地有较大幅度的下降。

      源自中国的正泰电器已是全球重要的低压电器供应商之一,近年来其在国际市场上的表现也不尽人意。2009年正泰电器的境外销售收入为3.24亿元,同比下降8.46%,占当年收入的6.94%。2006年到2008年的境外销售收入分别为2.98亿元、3.48亿元和3.54亿元,分别占当年总收入的9.61%、8.4%和7.89%。正泰电器要走出中国成为全球重要的低压电器供应商,国际市场的大力开拓已到了发力的时候了。

      “中国电器之都”低压新高度

      位于浙江温州乐清的“中国电器之都”在中国和全球的美名是建立在低压电器的强大实力之上的,号称占据了中国一半以上的低压电器市场。电气观察者肖吉德体验这里就是全球低压电器竞争最为激烈的地区,在家门口就是高层次和高水平的全球化竞争。近两年的经济危机对这里的低压电器制造业也产生了重要的影响,促使当地的低端产业结构加快升级的步伐。

      “中国电器之都”的最新势力可通过新公布的温州市2009年相关纳税排行榜真实地显示出来。在“2009年度温州市企业集团纳税10强”名单中,正泰集团股份有限公司以77612.26万元的纳税额高居第一位,是第二位的1.66倍,这是自2005年温州市政府开始通报这个榜单以来连续5年位居榜首。德力西集团有限公司以35420.35万元的纳税额居第三位。

      在同时发布的“2009年度温州市制造业纳税50强”中,属于低压电器为主业的额:浙江正泰电器股份有限公司以52735.95万元的纳税金额位列首位,德力西电气有限公司以21607.26居第三位,天正、长城、人民、华通等企业也名列其中。

      在众多的“中国电器之都”低压电器供应商中,正泰电器的标志性地位相当突出,2010年初的公开上市让这种突出地位明明白白地摆在世人面前。4月9日晚间,正泰电器公布了上市后的首份年度报告。

      2009年度,正泰电器完成营业收入48.02亿元,同比增长8.09%,实现营业利润7亿元,同比增长18.43%,实现净利润5.72亿元,同比增长31.03 %,实现归属母公司净利润5.22亿元,同比增长34.46%,拟每10股派发2元现金(含税)。2009年公司收入主要来源于配电电器、终端电器、控制电器、电源电器和电子电器,收入占比分别为33.57%、31.40%、22.98%、6.96%、0.36%。为应对国际市场因全球金融危机受到的较大冲击,下半年调整了营销系统组织架构,整合成立了全球六大洲区销售部,为深入推进国际化战略奠定了基础。

      正泰电器负责技术的副总裁王书成告诉记者,到2009年底,正泰电器共有员工9647人,其中技术人员991人,硕士及以上人员111人。在2009年里,正泰电器自主开发了N7 系列产品,申报专利12 项,获取专利26项,完成了NM8、CJX1 等13 项流程再造与DZ47 铜触点自动焊接专机、N 系列万能断路器自动检测线等23 项技术改造项目,并通过了验收。

      王书成指出,2009年9月,正泰电器以3650万元的价格受让上海电器科学研究所(集团)有限公司持有的上海电科电器科技有限公司50%的股权。公司还与上海电器科学研究所(集团)有限公司签约作价3700万元,受让其持有的11项专有技术。与业内权威技术研发机构的合作使正泰电器掌握了国内最强的技术研发后盾,技术实力会得到快速的提升,在行业的技术优势将进一步扩大。正泰电器的技术研发实力已居世界前列,这无疑将为公司的进一步提升实力打下良好的基石。全资拥有的上海诺雅克电气有限公司注册资金1.5亿元,总资产7203万元,净资产5892万元,2009年营业收入为2.73万元,亏损3039万元。公司在向高端低压电器市场进军的征程中取得了较好的进展,拥有近百人的业内尖端科研队伍。推出的新一代EX9系列智能化电器产品,融合最新的结构设计、电子和仿真技术,多项技术指标均达业界顶尖水准,集多重保护功能于前所未有的小巧体积之中,包含数据采集、通讯、远程控制等智能化功能模块,为各行业的配电保护和电机控制需求提供最优整体解决方案。EX9系列已取得3C 认证,并投入小批量生产和工业试运行,控制类产品已完成生产设备的安装、检测和调试。在低压电器行业首家导入ISO/TS16949质量管理体系标准中的先进工具和方法,所有产品均通过GB及IEC标准规定的最严格测试要求,可靠性达国际先进水平。

      施耐德电气和德力西这两个正泰的老对头在2007年的牵手给正泰带来了巨大的压力,但今天看来,这种担心并没有多少依据,巨大的市场空间让双方都有很大的发展余地,还从根本上促进了本地产业的升级。

      2006年12月17日,名为“携手共创电气新时代”的德力西集团施耐德电气战略合作签约仪式暨新闻发布会在乐清柳市德力西基地举行。决定成立全新合资公司——德力西电气有限公司,双方各占50%的股份,使用德力西品牌,专注于低压电器产品的制造、推广和销售,预计在2007年建成投产后年产值达到22.6亿元,息税后利润率约为10%,司员工约4 000人。这是德力西提升自己的品质和施耐德电气分享中国中低端低压电器市场的双赢合作。

    在2010年1月10日的中央电视台财经频道《对话》栏目中,德力西电气有限公司董事长胡成中和施耐德电气的高层一起同全国观众分享了他们的合作心得。今天的德力西电气已成功成长为一家现代化企业,2009年的纳税额达21607万元,高居“2009年度温州市制造业纳税50强”第3位。2009年德力西电气的销售收入达2.8亿欧元,已逼近30亿元关口。

      2009年,德力西电气还在宁波设立了首家分公司,建立了德力西电气温州工业园之外的第二工业园。新工业园占地40多亩,建筑面积近2万平方米,将努力实现三个方面的目标:实现生产、研发的差异化,采用内部精益化管理外部差异化竞争的策略,建成一个高标准的工业生产基地;加强人才的吸引和培养,造就一支能够领先于同行的团队,把人才优势转化成竞争优势;利用宁波得天独厚的港口优势,把德力西电气产品传送到世界各地。

    “中国电器之都”还有众多的企业也在积极地寻找自己在低压电器领域的出路,并有不少的企业已取得不错的成效。

      高端市场的劲舞家

      和“中国电器之都”在低端低压电器市场取得辉煌的成就一样,实力雄厚的跨国电气企业在中国高端市场也取得了相当光辉的成就。这其中的杰出代表就是全球市场上领先的三大低压电器供应商:施耐德电气、ABB、西门子,又以前两家为突出。有一个让人稍感意外的情况,在中国低压电器的中高端市场上,出现了以常熟开关制造有限公司为代表的带国有背景的几家企业出现。

    在这里借用一下前几年的数据来说明中国低压电器市场的真正强者。在国家税务总局公布的2005年度中国35行业纳税百强排行榜中,电气机械及器材制造业纳税100强有9家属于低压电器行业,9家企业在2005年共纳税70 790万元。这9家企业可说应是中国低压电器行业的真正领先者。在这9家企业中有4家属于内资企业,最前面的是上面说到的浙江正泰电器股份有限公司,德力西电气有限公司的前身浙江德力西电器股份有限公司也在列,常熟开关制造有限公司的实力也相当突出。而在5家外资企业中,ABB的3家企业共纳税19873万元,施耐德电气的两家企业纳税13383万元,这充分显示了这两大跨国电气巨子在中国低压电器市场上的实力。第十届中国电气工业100强研究也较好地反映了这种情况。

      2005年度中国电气机械及器材制造业纳税百强中的低压电器企业

    序号

    名次

    企业名称

    纳税/万元

    1

    7

    浙江正泰电器股份有限公司

    15296

    2

    9

    常熟开关制造有限公司

    13847

    3

    14

    厦门ABB低压电器设备有限公司

    9390

    4

    27

    施耐德电气低压(天津)有限公司

    7125

    5

    31

    ABB新会低压开关有限公司

    6897

    6

    36

    施耐德(北京)低压电器有限公司

    6258

    7

    67

    江苏长江电器股份有限公司

    4375

    8

    74

    浙江德力西电器股份有限公司

    4016

    9

    88

    北京ABB低压电器有限公司

    3586

       施耐德电气是全球低压电器市场的领导者,这样的描述在今天的中国市场同样适用。这次在和中国低压电器的新领军企业正泰的专利纠纷中失利应在很大的程度上归结于不小心。早在20世纪80年代,施耐德电气将其断路器技术带入中国,取代传统的保险丝,并最终在中国设定了新的断路器标准,大大提高了中国电能应用的安全性。1987年12月4日,施耐德电气在中国就成立首家合资企业——天津梅兰日兰有限公司,这一开创性的中国本地化战略早于她的主要竞争对手至少5年以上。

      今天,施耐德电气在中国低压电器市场是有3家领先的制造企业,都位居第十届中国电气工业100强之列。规模最大的上海施耐德配电电器有限公司成立于1996年1月,是施耐德电气(中国)投资有限公司与上海电器股份有限公司共同建立的合资企业,总投资为1800万美元,其中施耐德电气(中国)占80%投资比例,曾是中国市场上唯一生产及销售Masterpact低压空气断路器的公司。

      第十届中国电气工业100强中的部分低压电器企业

    排名

    公司名称

    产品销售收入/千元

    2008年前11月

    2005年

    37

    上海施耐德配电电器有限公司

    1534942

    1100896

    46

    厦门ABB低压电器设备有限公司

    1305246

    872599

    54

    施耐德(北京)低压电器有限公司

    1210576

    809720

    70

    常熟开关制造有限公司

    973870

    662951

    76

    苏州西门子电器有限公司

    904360

    503846

    77

    上海电器股份有限公司人民电器厂

    894114

    -

    80

    ABB新会低压开关有限公司

    848633

    446775

    86

    施耐德电气低压(天津)有限公司

    714749

    559585

    数据来源:《电气时代》中国电气工业100强研究。

      相对于其输配电在中国市场的显赫地位,ABB这家全球第二大低压电器供应商在中国低压市场上低调不少,但其实力同样不容小视。早在20世纪90年代,快速发展的中国低压电器市场就引起了ABB高层的高度重视, 1994年分别在厦门、北京和当地的合作伙伴成立了低压电器制造合资厂,1995年又在广东成立了一家低压电器制造厂,在如此短的时间内如此密集的高强度投资令人称奇。今天,在当时看似冒进的决策带来了丰厚的回报,3家企业均已成长为中国低压电器市场的领先供应商,其中厦门ABB低压电器设备有限公司和ABB新会低压开关有限公司是中国电气工业100强名单上的常客,北京ABB低压电器有限公司也有相当的实力。

      厦门ABB低压电器设备有限公司是ABB在中国设立的唯一的MNS低压开关柜及Emax空气断路器生产基地,2006年1月1日,成为ABB中国的全资子公司。今天的厦门ABB低压电器设备有限公司已成为全球最大的低压电器设备制造商之一,年生产能力超过1万台低压开关柜和4万台空气断路器,获得了独有的全面管理体系认证。

      2009年6月3日, ABB新会低压开关有限公司举行隆重的剪彩仪式,庆祝ABB T6塑壳断路器在该厂正式投产。ABB T6塑壳断路器的成功投产是ABB新会与ABB意大利工厂合作十多年来的又一重要成果,也是对在产Tmax系列断路器产品线的补充,它不仅使ABB断路器的产品线更加丰富,也极大满足了更多客户的需求。

    西门子也是中国低压电器的重要供应商,早在1994年就开始在中国设厂。2009年12月7日,西门子工业自动化与驱动技术集团(IA&DT)为苏州西门子电器有限公司(SEAL)成立15周年举行了隆重的庆典活动。SEAL于1994年6月由西门子(中国)有限公司与当时的苏州机床电器厂合资成立,2001年SEAL转变为完全由西门子控股的外商独资企业。2002年对北京西门子电器有限公司和2008年对上海二工电气有限公司的并购进一步增强了SEAL在各个低压细分市场的竞争力。SEAL占地总面积8.7万方米,建筑面积3.9万平方米,其中生产厂房面积1.8万平方米,是西门子工业自动化集团控制产品与系统工程业务部全球第二大运营公司。SEAL在9月30日结束的2009财年销售收入首次超过10亿元。SEAL已经拥有研发中心进行低压产品的开发,从而成为IA&DT在中国低压业务的制造和研发中心。目前SEAL对去年刚刚使用的新研发大楼已经投入2亿元。

      在中国的中高端低压电器供应商中,带国有性质的常熟开关制造有限公司让用户喜爱有加,同时让绝大多数的竞争对手感到害怕。说常熟开关制造有限公司是中国低压电器行业最赚钱的企业可能不会有多少人能提出不同的意见。2009年常熟开关制造有限公司的销售额约12亿元,利税高达5亿元。2008年底,一家世界知名企业生产的控制电器产品,贴上了常熟开关的品牌。在国内,常熟开关是惟一一家从元件到成套都做的低压电器企业。在人们开始大谈特谈智能电网时,常熟开关开发出的符合智能电网的产品已应用了数年之久。

      在中国本土的低压电器供应商中,上海电器股份有限公司人民电器厂也是一个响亮的名字。上海电器股份有限公司人民电器厂是国内最大的中低压电器供应商之一,隶属于上海电气集团输配电股份有限公司。企业创建于1914年,具有近百年专业制造的历史,被同行誉为“国内低压电器的摇篮”。企业现有职工1200余人,拥有总资产4亿多元,主要生产框架式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等低压电器产品。

      天津市百利电气有限公司(上市公司天津百利特精电气股份有限公司的全资子公司)也是国内一家具有较强竞争力的低压电器供应商。公司有生产塑壳式断路器(MCCB)、万能式断路器(ACB)的悠久历史,拥有专利110项,其中发明专利12项。公司2009年销售收入9467万元,净利润1720万元。

    中国会以较快的速度成为全球最重要的中高端低压电器应用国家,这给施耐德电气、ABB、西门子等领先供应商提供巨大的应用和创新市场。但中国本土的中高端低压电器企业的实力与世界先进水平还有很大的差距,服务未来高标准市场的能力弱。正如中国电器工业协会常务副会长邢玉久所说的,中国已经是发电和输配电设备的制造的强国,但还远不是低压电器的强国,以“中国电器之都”群体为代表的低压电器低端企业在以智能电网为新标准的时代可能面临灭亡的可能。以正泰电器和常熟开关等为代表的中国本土低压电器供应商需要在十二五期间下足功夫,争取使中国尽快成为全球低压电器的强国。

     
     

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